CRM系统里面的字段是否可以设为必填以及验重?

创建日期:2014年5月12日

CRM系统字段可以设置为必填,也可加入验重。这就需要OA管理员或拥有智能开发平台菜单权限的用户登录系统,点击菜单->智能开发平台->模块管理来操作。

1、以客户信息模块为例,点击布局。如图所示:

2、找到客户类型,点击齿轮形状的设置图标,限制级别选为必须填写,保存设置。再点击本页面下方的保存并发布按钮即可。如图所示:

3、拥有CRM系统相关权限的用户登录系统,点击菜单->CRM系统->客户管理->客户信息->新建->客户类型即变为红色字体必填项。如图所示:

4、验重功能添加。OA管理员或拥有智能开发平台权限的用户登录系统,点击菜单->智能开发平台->模块管理->字段->验重。如图所示:

5、进入验重页面,点击新建,选择想要验重的字段。如图所示:

6、仍以客户信息模块为例,将客户名称和电子邮件移到右侧已选字段里,填写验重名称。(字段验重会根据已选字段组合验重,选择了客户名称和电子邮件,当这两个字段信息都一致系统才会认为重复),保存即可。如图所示: